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ワタナベマネークリニック

その他

渡辺 博士その他
神奈川県大和市中央林間3丁目10-8川手ビル3F
東京,神奈川、保険見直しのみの方は相談料・無料!!
小さなお子さんがいるとなかなか保険の相談の為に書類などを持って相談に行かれない方や、個人情報を外で話すことには抵抗のある方などには朗報です。プロのFPがご自宅まで訪問致します。通常FPの相談料は最低でも3,240円が必要です。しかし保険のみ相談なら無料でご相談に応じます。
(但し、神奈川県内のみに限ります。)
●経歴
『日本にFPがまだ数千人しかいなかった95年にFP業界に入り、公認会計士事務所、保険代理店、
大手証券会社においてコンサルタント業務従事する。
2007年に独立系FPとしてワタナベマネークリニックを立ち上げ、税務、保険、
金融に詳しいFPとして相談業務を中心に行う。

以後、日本FP協会神奈川支部や、金融知力普及協会などFP業界にも足跡を残しながら、
2012年一般社団法人神奈川県ファイナンシャル・プランナーズ連合会の立ち上げに参画し、
現在理事となる。

現在、多くの講師業務や執筆業務をこなしながら、相談業務を中心に行っている。』

●実績
ライフプランセミナー、資産運用セミナー並びに2級FP技能士講座の講師
新聞掲載用投資コラム並びに3級FP技能士検定試験問題集などの執筆
クライアントのコンサルティングも月50件はこなす。
 
●資格
ファイナンシャルプランナー
金融知力インストラクター
トータル・ライフ・コンサルタント
 
●所属団体
神奈川県ファイナンシャル・プランナーズ連合会 理事
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 神奈川支部 幹事
金融知力普及協会会員
日本FP普及協議会会員
業務内容
ファイナンシャルプランニング
ライフプランニング/生涯設計
住宅ローン相談
保険設計・シミュレーション
生命保険の加入、見直し
資産運用相談
投資計画/ポートフォリオ作成
年金相談
多重債務・借金返済相談

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