堂埜 聖

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なんとなくの不安を、目に見える安心に!

豊かで安心した生活を送るために、お金の知識はとても大切です。
私は、独立系のファイナンシャル・プランナーとして、一部の商品などに偏らない中立の立場でご相談にお答えします。
相談が住宅ローンや保険など個別でも、お客様のライフプラン全体を考えたうえで最高のアドバイスをさせていただきます。
「あの時、相談して本当によかった。」と将来言われるようなアドバイスを今させていただきます。

氏名 性別 区分 カテゴリー
男性 お金系 その他
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基本情報

氏名(ふりがな) 堂埜 聖(どうの きよし)
区分 お金系 カテゴリー その他
性別 男性
電話番号 0776-41-0771
住所 〒910-2176 福井県福井市東郷中島町11-18
所属エリア 福井県
所属エリア詳細 福井市
所属先名 暮らしのマネープラン相談センター福井
プロフィール ~自己紹介~
福井県出身。
ゼネコンのエンジニアから外資系生保会社を経て、独立した異色のFPです。お客様に対して常に中立的な立場でお客様とその家族の夢が叶うようお手伝い出来ればという思いでFPとして独立しました。ライフプランニング(お金に関する生涯設計)を基本に、法律、税制、社会保険などの基礎的知識と住宅ローン・保険・金融商品など幅広い商品情報をもとにお客様に最高のアドバイスができればと日々努力しております。

~経歴~
平成21年 前田建設を退社、 ジブラルタ生命保険(旧AIGスター生命)入社
平成25年 ジブラルタ生命保険退社 暮らしのマネープラン相談センター 福井 所長

~その他~
家族 : 妻1人、子供3人、犬1匹
趣味 : 家族旅行、自転車、テニス
リンク 暮らしのマネープラン相談センター福井オフィシャルサイト
暮らしのマネープラン相談センター福井オフィシャルブログ

取扱分野

詳細 ~マネーの相談をしたい~
[トータルマネープラン・家計の見直し相談]
今後予定されているさまざまなライフイベントや夢を実現していくために、下記に掲げる、マイホーム資金、保障の見直し、教育資金準備、老後資金など、様々な相談をスケジュールに沿って総合的にアドバイスをいたします。また、アドバイスに沿って家計の見直しのお手伝いも行います。
例)家計の見直し、ローンの見直しや節税対策で年間約30万円の節約(=貯蓄)が出来たご家族もあります。これが10年、20年続いたらどれだけ節約できるでしょうか?

[マイホーム資金計画・住宅ローン設計・見直し相談]
「いくらのマイホームなら買えるかしら?」「頭金はいくらぐらい、どのように準備したらいいの?」「住宅購入してもその後の生活は大丈夫?」など無理のない予算・購入時期などについてアドバイスをいたします。また「住宅ローンはどれが一番いいの」そんなご相談にも、数多くの住宅ローンがある中で、あなたに合った住宅ローンをご紹介します。その他住宅にまつわる火災保険などの諸費用についてのアドバイスもいたします。
既にマイホームをご購入済みで現在の住宅ローンを見直したい方には、見直しが有利かどうか借換の効果についてのアドバイスやあなたに合った借換ローンをご紹介します。また繰上げ返済についてのアドバイスもいたします。

[生命保険の見直し相談]
「今の保険は自分に合っているのだろうか?」「保険料を節約したいのだけれど」「どんな保険に入ったらベストなの」など、保険の加入や見直しのご相談に応じます。 現在加入している保険の保障内容を分析するとともに、加入・見直し方法のアドバイスをいたします。
ご希望の場合は、数ある商品の中から中立公正な立場で商品選択のお手伝いもいたします。

[介護・医療費用の見直し相談]
「介護や医療でお金がかかるので、今後の生活が心配」「介護・医療費を節約できる方法はないだろうか?」など現在介護や医療に直面している方に経済的負担を軽減するアドバイスをいたします。
また、「自分自身の介護の備えをどのように行っていけばよいのか?」などご自身の介護の備えに対する効率的な準備方法をアドバイスいたします。

[年金・老後資金プラン(退職準備プラン)相談]
「老後資金はいくら準備すればよいか?」「個人年金は加入した方がよいか?」「老後資金に役立つ金融商品は?」「退職後の保険をどうすればよいか?」など年金・老後資金の相談や退職後の年金・健康保険などの手続方法など退職準備に必要なアドバイスをいたします。

[相続・贈与に関する相談]
「そろそろ子供・孫たちへの相続を考えておきたいですが、何から準備すればいいのだろう?」「贈与の制度を使ったほうがいいのだろうか?」など相続に対する準備について、相続税対策や分割協議でのトラブルとならないよう必要なアドバイスをいたします。


~マネーセミナーを受けたい~
[生命保険講座]
● 加入前に知っておきたい生命保険基礎講座
● 知って得する生命保険見直し講座
● 生命保険を使った資産形成講座

[マル得お金講座]
● 新婚さん新生活設計講座
● 知って得する貯蓄・積立講座
● 生命保険・損害保険マル得講座

[住宅資金講座]
● 購入する前に知っておきたい住宅取得基礎講座
● 知って得する住宅取得講座
● 住宅ローンの賢い見直し講座

[新入社員講座]
● 新入社員のための新生活設計講座
● 新入社員のための生命保険講座
● 新入社員のための貯蓄とローン講座

[資産運用講座]
● 知って得する賢い貯蓄・積立・資産運用講座
● 一から始める投資信託基礎講座
● 知らないと損する金融商品あれこれ講座

[退職準備講座]
● 退職時の年金・保険・税金基礎講座
● 40代からのリタイアメント基礎講座
● 50代からの生活設計講座

[相続対策講座]
● 知って得する相続対策講座
● 賢い相続対策あれこれ講座
● もめないための相続対策講座


~企業団体サービス~
[企業福祉サービス]
福利厚生診断と見直し
マネー&ライフプランセミナーの企画(希望に応じたオリジナル講座開催)
マネー&ライフプランセミナーの講師および相談員の派遣など

[確定拠出年金導入サポート]
確定拠出年金導入コンサルティング
投資教育プログラムの提供など

[ビジネスサポート]
保険を利用したリスクマネジメントとキャッシュフローの改善
顧客向けセミナーの講師および相談員の派遣
FP実務トレーニング講座の企画開催

[事業承継に関する相談]
スムーズな事業承継実現のためのコンサルティング
相続税、自社株式の取得等に必要な資金準備方法のアドバイス
事業承継に係わる制度利用の提案

対応エリア・料金

対応エリア
対応エリア詳細 福井県および石川県加賀地方を対応しております。
料金詳細 初回は無料です。
継続される場合コースにより上記料金を目安にお客様とご相談の上決めさせていただきます。
※詳しくは、オフィシャルサイトをご覧ください。

対応可能な曜日・時間

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
年中無休 年中無休 年中無休 年中無休 年中無休 年中無休 年中無休
曜日詳細

アクセス

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インタビュー

相談したいのですが、自分の財産を見られるのは不安があるのですが・・・

ごもっともです。見ず知らずの他人に自分の財産を見られるのは抵抗があると思います。
ですから、相談者が相談を受けることはとても勇気ある行動だと思います。
しかし、私は行動を起こしていただいた相談者の方の勇気に敬意を表します。
なぜなら、自分の将来に対して「何とかなるさ」ではなく「何とかしなくては」という前向きな考えで第三者の専門家に相談してまで自分の将来を自分で守ろうとしているからです。
私は、このような相談者の勇気に全力で応え、相談を受けたことによって相談者の将来が相談を受けなかった時よりも絶対に良くなるよう相談者と共に一生懸命考えます。

相談の日時はどのように決めたらいいのですか?

ご相談は予約制です。土・日・祝日を含め年中無休です。時間はご相談者の都合で決めていただきます。前もって相談日時をご予約ください。

センター以外での相談も可能ですか?

家庭や仕事の事情でセンターにお越しできない場合、ご自宅での相談も承っております。その場合、遠方の場合は別途実質交通費をいただく場合があります。

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