大阪府
エフピーコンパス
相続・不動産の相談経験が豊富な独立系ファイナンシャル・プランナー
お客様の悩みを理解し、提案を行い、お客様の横で最後まで一緒に考えるこれが独立系フィナンシャル・プランナーの立場だと考えています。
～エフピーコンパスの特色～
○相続・不動産の経験豊富な、ファイナンシャル・プランナーです。
○本当に最後までお客様のことを考えてくれるのが独立系ファイナンシャル・プランナーです。
○実行支援まで責任を持って行うことが出来るネットワークがあります。
○ＮＬＰ(神経言語プログラミング)資格を保有、「お金」と「こころ」の両面からお客様の相談に応えていきます。
～エフピーコンパスの特色～
○相続・不動産の経験豊富な、ファイナンシャル・プランナーです。
○本当に最後までお客様のことを考えてくれるのが独立系ファイナンシャル・プランナーです。
○実行支援まで責任を持って行うことが出来るネットワークがあります。
○ＮＬＰ(神経言語プログラミング)資格を保有、「お金」と「こころ」の両面からお客様の相談に応えていきます。
～略歴～
1961年大阪府茨木市生まれ
大阪府立春日丘高等学校卒
関西大学工学部土木工学科卒
奈良建設株式会社勤務
健康の森・住研グループ(株式会社住研、株式会社ジャス、株式会社サンキ)勤務
2001年10月エフピーコンパス設立
2009年1月株式会社マネーアンドライフコンサルティング取締役就任
～保有資格～
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引主任者
不動産コンサルティング技能登録者
証券外務員二級資格
ライフ・コンサルタント
一級土木施行管理技士
ＩＡＮＬＰマスタープラクティショナー
～所属組織～
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
SGリアルエステートお初天神
相続トータルサポート関西 代表
関西大学経済人クラブ若手会
不動産・建築部会（ＫＵＲＣ）副部会長
ライフプラン倶楽部 会員
リライフバンク コンサルタント
1961年大阪府茨木市生まれ
大阪府立春日丘高等学校卒
関西大学工学部土木工学科卒
奈良建設株式会社勤務
健康の森・住研グループ(株式会社住研、株式会社ジャス、株式会社サンキ)勤務
2001年10月エフピーコンパス設立
2009年1月株式会社マネーアンドライフコンサルティング取締役就任
～保有資格～
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引主任者
不動産コンサルティング技能登録者
証券外務員二級資格
ライフ・コンサルタント
一級土木施行管理技士
ＩＡＮＬＰマスタープラクティショナー
～所属組織～
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
SGリアルエステートお初天神
相続トータルサポート関西 代表
関西大学経済人クラブ若手会
不動産・建築部会（ＫＵＲＣ）副部会長
ライフプラン倶楽部 会員
リライフバンク コンサルタント
～ファイナンシャル・プランニング業務～
○「相続対策」「不動産の有効活用」の提案・実行支援
○ライフプランの相談・見直し・提案
○生命保険の見直し、設計
○「資産運用」「資産管理」のアドバイス
～ご相談内容～
[ライフプランのご相談]
漠然としてたライフプランについての悩み
家計簿をつけているがお金がなかなか貯まらない
結婚するのでライフプランについて考えたい
子供が出来たので、将来のことを考えてたい
転職を考えているが、上手くやっていけるのか
[住宅購入のご相談]
住宅ローンをいくら位まで借りることが出来るのか
戸建てとマンションのどちらが良いのか
家を購入しても住宅ローンの返済は問題ないのか
[資産運用のご相談]
お金を運用したいが、どうすれば良いのか
退職金の運用について
教育資金の準備は、いつからどのような形で
これまで貯金・預金以外はやったことがない
[保険の見直しのご相談]
現在加入している保険の中身が判らない
保険に加入したいが、どんな会社の保険に加入すればよいのか
保険料の負担が高く、見直しを考えたい
医療保険・がん保険、どちらを重視すれば良いの
[不動産売却のご相談]
不動産の売却を考えているが、どんな形が良いのか
今土地を売却するほうが良いのか、保有している方が良いのか
売却したいが、借地人や借家人がいる
隣の土地と境界の件でもめて、境界が決まらない
遠方の土地を相続したが、どうして良いのか判らない
[不動産有効活用のご相談]
マンションを建築しないかと言われている
相続対策は判るのだが、本当にマンションを建てて良いのか
マンションが良いのか、倉庫・テナントに貸すほうが良いのか
新しい不動産有効活用を知りたい
所有のマンションの空室が多く、家賃も下がっている
物件が古くなって、修繕費、管理費がかかってしまう
[相続のご相談]
相続税がかかるのかどうか判らない
相続が発生したが、手続きが判らない
不動産が多いのだが、相続対策が必要か
贈与を進められるが、どんな方法があるのか
○「相続対策」「不動産の有効活用」の提案・実行支援
○ライフプランの相談・見直し・提案
○生命保険の見直し、設計
○「資産運用」「資産管理」のアドバイス
～ご相談内容～
[ライフプランのご相談]
漠然としてたライフプランについての悩み
家計簿をつけているがお金がなかなか貯まらない
結婚するのでライフプランについて考えたい
子供が出来たので、将来のことを考えてたい
転職を考えているが、上手くやっていけるのか
[住宅購入のご相談]
住宅ローンをいくら位まで借りることが出来るのか
戸建てとマンションのどちらが良いのか
家を購入しても住宅ローンの返済は問題ないのか
[資産運用のご相談]
お金を運用したいが、どうすれば良いのか
退職金の運用について
教育資金の準備は、いつからどのような形で
これまで貯金・預金以外はやったことがない
[保険の見直しのご相談]
現在加入している保険の中身が判らない
保険に加入したいが、どんな会社の保険に加入すればよいのか
保険料の負担が高く、見直しを考えたい
医療保険・がん保険、どちらを重視すれば良いの
[不動産売却のご相談]
不動産の売却を考えているが、どんな形が良いのか
今土地を売却するほうが良いのか、保有している方が良いのか
売却したいが、借地人や借家人がいる
隣の土地と境界の件でもめて、境界が決まらない
遠方の土地を相続したが、どうして良いのか判らない
[不動産有効活用のご相談]
マンションを建築しないかと言われている
相続対策は判るのだが、本当にマンションを建てて良いのか
マンションが良いのか、倉庫・テナントに貸すほうが良いのか
新しい不動産有効活用を知りたい
所有のマンションの空室が多く、家賃も下がっている
物件が古くなって、修繕費、管理費がかかってしまう
[相続のご相談]
相続税がかかるのかどうか判らない
相続が発生したが、手続きが判らない
不動産が多いのだが、相続対策が必要か
贈与を進められるが、どんな方法があるのか