北海道
ファイナンシャルサービス株式会社
FPは皆様の夢を実現するために存在しています。
郵便局や大手保険会社で保険商品を扱っていた私が、ファイナンシャルプランナー（以下FP）を目指したのは、もっとひとりひとりのライフスタイルやライフプランに合わせたプランニングをしたい、と思ったから。
求められている商品や必要と思われる知識、情報を幅広く的確に提供し、お金に関することをトータルでコーディネートする。それこそが自分のやりたいことで、今までより格段に皆様のお役に立てることではないかと考えたのです。
FPのミッションは、住宅ローンや資産形成・運用、各種保険など、人生を歩むために必要なお金に関するよき相談相手となること。皆様のお話をしっかりとお伺いし、選択肢を見つけ、道筋を提案し、実行の支援をします。私は売りたい商品や情報を押しつけるのではなく、みなさまの隣に座って、同じ目線で同じ方向を見据えるイメージで仕事をすすめています。
また、複数の選択肢をご提示する場合は、それぞれのメリットとデメリットをきちんとお伝えし、お客様がご自身で考え、選んでいけるような状況を作るよう心がけています。ご自身がご自身のために選んだ商品や方法が、どうしてそれにしたのか、どこに向かっているのかよくわからないという状況では絶対にいけないと思うからです。
私の周囲には似たような志で仕事をしているFPが数多くいます。今後は各々の得意分野や持ち味を生かし、チームで仕事をしていきたいと考えています。志向するのは地域で、さらには北海道で、最も頼られるFP集団です。
私たちは、皆様の様々な夢を実現するためのツールとして存在しています。どうぞ、皆様の幸せを実現するためのお手伝いをさせてください。
求められている商品や必要と思われる知識、情報を幅広く的確に提供し、お金に関することをトータルでコーディネートする。それこそが自分のやりたいことで、今までより格段に皆様のお役に立てることではないかと考えたのです。
FPのミッションは、住宅ローンや資産形成・運用、各種保険など、人生を歩むために必要なお金に関するよき相談相手となること。皆様のお話をしっかりとお伺いし、選択肢を見つけ、道筋を提案し、実行の支援をします。私は売りたい商品や情報を押しつけるのではなく、みなさまの隣に座って、同じ目線で同じ方向を見据えるイメージで仕事をすすめています。
また、複数の選択肢をご提示する場合は、それぞれのメリットとデメリットをきちんとお伝えし、お客様がご自身で考え、選んでいけるような状況を作るよう心がけています。ご自身がご自身のために選んだ商品や方法が、どうしてそれにしたのか、どこに向かっているのかよくわからないという状況では絶対にいけないと思うからです。
私の周囲には似たような志で仕事をしているFPが数多くいます。今後は各々の得意分野や持ち味を生かし、チームで仕事をしていきたいと考えています。志向するのは地域で、さらには北海道で、最も頼られるFP集団です。
私たちは、皆様の様々な夢を実現するためのツールとして存在しています。どうぞ、皆様の幸せを実現するためのお手伝いをさせてください。
～出身地～
北海道旭川市
～趣味・特技～
コンサドーレ札幌応援・お酒・カラオケ・サーフィン・スノーボード
～モットー～
お互いに信頼できるお付き合いをすること。そのために本心でものを言えること。
お客様の利益を優先しながら、共に成長し続けること。
解決方法はその人自身の中にある。なので人の話は最後まで聴くこと。
～資格～
二級ファイナンシャルプランニング技能士（厚生労働省認定）
AFP（日本ファイナンシャルプランナーズ協会認定）
住宅ローンアドバイザー（金融検定協会認定）
証券外務員二種（日本証券業協会）
相続診断士（社団法人相続診断協会認定）
金融商品仲介業者（北海道財務局長（金仲）第52号登録）
トータルライフコンサルタント（生命保険協会認定）
損害保険募集人資格（日本損害保険協会認定）
～自己紹介文～
最近は仕事が趣味？になりつつありますが、時間があれば冬山を滑るために登ったり、暖かい時期に大きすぎない波に乗りに行ったりするのが趣味です。
北海道のプロスポーツはいずれも応援していますが、96年の発足当時からコンサドーレを応援し、ホームゲームはほぼ通っています。そのため、札幌ドームのおひざ元の福住地区から離れられません。
家族は妻一人と姉妹猫2匹。以前飼っていた猫は私が20歳から飼い始め、人間でいえば100歳超えといわれる21歳と22歳まで生きました。
家に帰ると、週一回くらいの休肝日を除き、晩酌するのが楽しみのひとつです。日本酒やワイン好きの方、機会があればぜひご一緒に飲みましょう。
～主な活動履歴～
・パナソニック株式会社 リフォーム資金相談
・住宅雑誌「リプラン」記事監修/NPO住宅110番 登録アドバイザー
・相続支援手続センター「エンディングノートセミナー」パネラー
・クレジットカード会社主催 各種マネーセミナー講師
・リフォーム会社主催 マネーセミナー講師
・生命保険会社営業職員向け ライフプランセミナー講師（2社）
・ハウスメーカー主催 住宅資金相談
北海道旭川市
～趣味・特技～
コンサドーレ札幌応援・お酒・カラオケ・サーフィン・スノーボード
～モットー～
お互いに信頼できるお付き合いをすること。そのために本心でものを言えること。
お客様の利益を優先しながら、共に成長し続けること。
解決方法はその人自身の中にある。なので人の話は最後まで聴くこと。
～資格～
二級ファイナンシャルプランニング技能士（厚生労働省認定）
AFP（日本ファイナンシャルプランナーズ協会認定）
住宅ローンアドバイザー（金融検定協会認定）
証券外務員二種（日本証券業協会）
相続診断士（社団法人相続診断協会認定）
金融商品仲介業者（北海道財務局長（金仲）第52号登録）
トータルライフコンサルタント（生命保険協会認定）
損害保険募集人資格（日本損害保険協会認定）
～自己紹介文～
最近は仕事が趣味？になりつつありますが、時間があれば冬山を滑るために登ったり、暖かい時期に大きすぎない波に乗りに行ったりするのが趣味です。
北海道のプロスポーツはいずれも応援していますが、96年の発足当時からコンサドーレを応援し、ホームゲームはほぼ通っています。そのため、札幌ドームのおひざ元の福住地区から離れられません。
家族は妻一人と姉妹猫2匹。以前飼っていた猫は私が20歳から飼い始め、人間でいえば100歳超えといわれる21歳と22歳まで生きました。
家に帰ると、週一回くらいの休肝日を除き、晩酌するのが楽しみのひとつです。日本酒やワイン好きの方、機会があればぜひご一緒に飲みましょう。
～主な活動履歴～
・パナソニック株式会社 リフォーム資金相談
・住宅雑誌「リプラン」記事監修/NPO住宅110番 登録アドバイザー
・相続支援手続センター「エンディングノートセミナー」パネラー
・クレジットカード会社主催 各種マネーセミナー講師
・リフォーム会社主催 マネーセミナー講師
・生命保険会社営業職員向け ライフプランセミナー講師（2社）
・ハウスメーカー主催 住宅資金相談
～ライフプランニング～
今後の人生において、長期的な視点でどれくらいのお金が必要で、どれくらいの収入があるかということを、時系列にシミュレーションしていきます。将来の目標や家計の見直しをどうするかなど、このシミュレーションによって明確にしていくことができます。
～保険のご相談・見直し～
単純にどんな保険に加入したら良いか、または今加入している保険をどうしたら良いかというご相談に応えます。ライフプランニングと組み合わせると、より詳細に必要な保障を算出でき、無理無駄のない保険を準備することが可能です。
～住宅ローンのご相談～
固定や変動だけでなく、市場には数多くの住宅ローンの商品があります。その中でより自分に合ったローンを見つけ出すのは大変です。金融機関や商品だけでなく、ローンの組み方や借り換え、なかなかローンが通らなくて困っているといった場合でもアドバイス。さらには、ローンの手続きに至るまでサポートいたします。
～クレジット・ローンの相談～
「支払いが多くて大変」「新しくローンを組みたいけど借りれない」といったお悩みを、NPOマネーマネジメントアソシエーション登録のアドバイザーが解決します。家計の見直しで解決できることもありますし、場合によっては法律家などの専門家の力が必要になることもあります。専門家に依頼するときははこちらで適した人材を厳選し、ご紹介します。もちろん紹介料などは発生しません。
～老後の資金計画・年金相談～
公的年金だけでは老後が不安、今あるお金をどうしたらいいか、いつまでにどれくらい貯めたら良いかなど、リタイヤ後の生活は何かと不安がつきものです。そういった不安の解消や、改善計画などもアドバイスいたします。
～開業の資金計画相談～
初めて開業を考える方から、事業をやっていて次に新しい事業を考える方まで。資金をどうしたら良いか、どこからどうやって借りたらいいかなど、計画の立て方から実行にいたるまでのことをサポートいたします。
～相続のご相談～
相続税がかかる、かからないにかかわらず、準備をしていないがために困ったことになったという方が多いのも事実です。すでに相続開始されて手続きをしていない方から、相続になってしまったらどうなるんだろうというご相談まで、ケースに合わせてサポートいたします。専門家が必要な場合のコーディネイトもいたします。
～講演・セミナーの企画～
お金にまつわるセミナーなら、金融商品や生活設計にいたるまで、必要なセミナーを企画提案いたします。町内や友人などの集まりや、会社の従業員さん向け、または商品やサービスのセミナーにファイナンシャルな要素も付け加えたいなど、ご要望に合わせて企画いたします。
～顧問契約～
いつでも好きなだけFPに相談したいという場合に、顧問としてのご契約をお勧めします。ご家庭などの個人単位、企業様など、内容にあわせてご提案いたします。
今後の人生において、長期的な視点でどれくらいのお金が必要で、どれくらいの収入があるかということを、時系列にシミュレーションしていきます。将来の目標や家計の見直しをどうするかなど、このシミュレーションによって明確にしていくことができます。
～保険のご相談・見直し～
単純にどんな保険に加入したら良いか、または今加入している保険をどうしたら良いかというご相談に応えます。ライフプランニングと組み合わせると、より詳細に必要な保障を算出でき、無理無駄のない保険を準備することが可能です。
～住宅ローンのご相談～
固定や変動だけでなく、市場には数多くの住宅ローンの商品があります。その中でより自分に合ったローンを見つけ出すのは大変です。金融機関や商品だけでなく、ローンの組み方や借り換え、なかなかローンが通らなくて困っているといった場合でもアドバイス。さらには、ローンの手続きに至るまでサポートいたします。
～クレジット・ローンの相談～
「支払いが多くて大変」「新しくローンを組みたいけど借りれない」といったお悩みを、NPOマネーマネジメントアソシエーション登録のアドバイザーが解決します。家計の見直しで解決できることもありますし、場合によっては法律家などの専門家の力が必要になることもあります。専門家に依頼するときははこちらで適した人材を厳選し、ご紹介します。もちろん紹介料などは発生しません。
～老後の資金計画・年金相談～
公的年金だけでは老後が不安、今あるお金をどうしたらいいか、いつまでにどれくらい貯めたら良いかなど、リタイヤ後の生活は何かと不安がつきものです。そういった不安の解消や、改善計画などもアドバイスいたします。
～開業の資金計画相談～
初めて開業を考える方から、事業をやっていて次に新しい事業を考える方まで。資金をどうしたら良いか、どこからどうやって借りたらいいかなど、計画の立て方から実行にいたるまでのことをサポートいたします。
～相続のご相談～
相続税がかかる、かからないにかかわらず、準備をしていないがために困ったことになったという方が多いのも事実です。すでに相続開始されて手続きをしていない方から、相続になってしまったらどうなるんだろうというご相談まで、ケースに合わせてサポートいたします。専門家が必要な場合のコーディネイトもいたします。
～講演・セミナーの企画～
お金にまつわるセミナーなら、金融商品や生活設計にいたるまで、必要なセミナーを企画提案いたします。町内や友人などの集まりや、会社の従業員さん向け、または商品やサービスのセミナーにファイナンシャルな要素も付け加えたいなど、ご要望に合わせて企画いたします。
～顧問契約～
いつでも好きなだけFPに相談したいという場合に、顧問としてのご契約をお勧めします。ご家庭などの個人単位、企業様など、内容にあわせてご提案いたします。