福井県
暮らしのマネープラン相談センター福井
なんとなくの不安を、目に見える安心に！
豊かで安心した生活を送るために、お金の知識はとても大切です。
私は、独立系のファイナンシャル・プランナーとして、一部の商品などに偏らない中立の立場でご相談にお答えします。
相談が住宅ローンや保険など個別でも、お客様のライフプラン全体を考えたうえで最高のアドバイスをさせていただきます。
「あの時、相談して本当によかった。」と将来言われるようなアドバイスを今させていただきます。
私は、独立系のファイナンシャル・プランナーとして、一部の商品などに偏らない中立の立場でご相談にお答えします。
相談が住宅ローンや保険など個別でも、お客様のライフプラン全体を考えたうえで最高のアドバイスをさせていただきます。
「あの時、相談して本当によかった。」と将来言われるようなアドバイスを今させていただきます。
～自己紹介～
福井県出身。
ゼネコンのエンジニアから外資系生保会社を経て、独立した異色のFPです。お客様に対して常に中立的な立場でお客様とその家族の夢が叶うようお手伝い出来ればという思いでFPとして独立しました。ライフプランニング（お金に関する生涯設計）を基本に、法律、税制、社会保険などの基礎的知識と住宅ローン・保険・金融商品など幅広い商品情報をもとにお客様に最高のアドバイスができればと日々努力しております。
～経歴～
平成２１年 前田建設を退社、 ジブラルタ生命保険（旧AIGスター生命）入社
平成２５年 ジブラルタ生命保険退社 暮らしのマネープラン相談センター 福井 所長
～その他～
家族 ： 妻１人、子供３人、犬１匹
趣味 ： 家族旅行、自転車、テニス
福井県出身。
ゼネコンのエンジニアから外資系生保会社を経て、独立した異色のFPです。お客様に対して常に中立的な立場でお客様とその家族の夢が叶うようお手伝い出来ればという思いでFPとして独立しました。ライフプランニング（お金に関する生涯設計）を基本に、法律、税制、社会保険などの基礎的知識と住宅ローン・保険・金融商品など幅広い商品情報をもとにお客様に最高のアドバイスができればと日々努力しております。
～経歴～
平成２１年 前田建設を退社、 ジブラルタ生命保険（旧AIGスター生命）入社
平成２５年 ジブラルタ生命保険退社 暮らしのマネープラン相談センター 福井 所長
～その他～
家族 ： 妻１人、子供３人、犬１匹
趣味 ： 家族旅行、自転車、テニス
～マネーの相談をしたい～
[トータルマネープラン・家計の見直し相談]
今後予定されているさまざまなライフイベントや夢を実現していくために、下記に掲げる、マイホーム資金、保障の見直し、教育資金準備、老後資金など、様々な相談をスケジュールに沿って総合的にアドバイスをいたします。また、アドバイスに沿って家計の見直しのお手伝いも行います。
例）家計の見直し、ローンの見直しや節税対策で年間約３０万円の節約（＝貯蓄）が出来たご家族もあります。これが１０年、２０年続いたらどれだけ節約できるでしょうか？
[マイホーム資金計画・住宅ローン設計・見直し相談]
「いくらのマイホームなら買えるかしら？」「頭金はいくらぐらい、どのように準備したらいいの？」「住宅購入してもその後の生活は大丈夫？」など無理のない予算・購入時期などについてアドバイスをいたします。また「住宅ローンはどれが一番いいの」そんなご相談にも、数多くの住宅ローンがある中で、あなたに合った住宅ローンをご紹介します。その他住宅にまつわる火災保険などの諸費用についてのアドバイスもいたします。
既にマイホームをご購入済みで現在の住宅ローンを見直したい方には、見直しが有利かどうか借換の効果についてのアドバイスやあなたに合った借換ローンをご紹介します。また繰上げ返済についてのアドバイスもいたします。
[生命保険の見直し相談]
「今の保険は自分に合っているのだろうか？」「保険料を節約したいのだけれど」「どんな保険に入ったらベストなの」など、保険の加入や見直しのご相談に応じます。 現在加入している保険の保障内容を分析するとともに、加入・見直し方法のアドバイスをいたします。
ご希望の場合は、数ある商品の中から中立公正な立場で商品選択のお手伝いもいたします。
[介護・医療費用の見直し相談]
「介護や医療でお金がかかるので、今後の生活が心配」「介護・医療費を節約できる方法はないだろうか？」など現在介護や医療に直面している方に経済的負担を軽減するアドバイスをいたします。
また、「自分自身の介護の備えをどのように行っていけばよいのか？」などご自身の介護の備えに対する効率的な準備方法をアドバイスいたします。
[年金・老後資金プラン（退職準備プラン）相談]
「老後資金はいくら準備すればよいか？」「個人年金は加入した方がよいか？」「老後資金に役立つ金融商品は？」「退職後の保険をどうすればよいか？」など年金・老後資金の相談や退職後の年金・健康保険などの手続方法など退職準備に必要なアドバイスをいたします。
[相続・贈与に関する相談]
「そろそろ子供・孫たちへの相続を考えておきたいですが、何から準備すればいいのだろう？」「贈与の制度を使ったほうがいいのだろうか？」など相続に対する準備について、相続税対策や分割協議でのトラブルとならないよう必要なアドバイスをいたします。
～マネーセミナーを受けたい～
[生命保険講座]
● 加入前に知っておきたい生命保険基礎講座
● 知って得する生命保険見直し講座
● 生命保険を使った資産形成講座
[マル得お金講座]
● 新婚さん新生活設計講座
● 知って得する貯蓄・積立講座
● 生命保険・損害保険マル得講座
[住宅資金講座]
● 購入する前に知っておきたい住宅取得基礎講座
● 知って得する住宅取得講座
● 住宅ローンの賢い見直し講座
[新入社員講座]
● 新入社員のための新生活設計講座
● 新入社員のための生命保険講座
● 新入社員のための貯蓄とローン講座
[資産運用講座]
● 知って得する賢い貯蓄・積立・資産運用講座
● 一から始める投資信託基礎講座
● 知らないと損する金融商品あれこれ講座
[退職準備講座]
● 退職時の年金･保険･税金基礎講座
● 40代からのリタイアメント基礎講座
● 50代からの生活設計講座
[相続対策講座]
● 知って得する相続対策講座
● 賢い相続対策あれこれ講座
● もめないための相続対策講座
～企業団体サービス～
[企業福祉サービス]
福利厚生診断と見直し
マネー＆ライフプランセミナーの企画（希望に応じたオリジナル講座開催）
マネー＆ライフプランセミナーの講師および相談員の派遣など
[確定拠出年金導入サポート]
確定拠出年金導入コンサルティング
投資教育プログラムの提供など
[ビジネスサポート]
保険を利用したリスクマネジメントとキャッシュフローの改善
顧客向けセミナーの講師および相談員の派遣
FP実務トレーニング講座の企画開催
[事業承継に関する相談]
スムーズな事業承継実現のためのコンサルティング
相続税、自社株式の取得等に必要な資金準備方法のアドバイス
事業承継に係わる制度利用の提案
[トータルマネープラン・家計の見直し相談]
今後予定されているさまざまなライフイベントや夢を実現していくために、下記に掲げる、マイホーム資金、保障の見直し、教育資金準備、老後資金など、様々な相談をスケジュールに沿って総合的にアドバイスをいたします。また、アドバイスに沿って家計の見直しのお手伝いも行います。
例）家計の見直し、ローンの見直しや節税対策で年間約３０万円の節約（＝貯蓄）が出来たご家族もあります。これが１０年、２０年続いたらどれだけ節約できるでしょうか？
[マイホーム資金計画・住宅ローン設計・見直し相談]
「いくらのマイホームなら買えるかしら？」「頭金はいくらぐらい、どのように準備したらいいの？」「住宅購入してもその後の生活は大丈夫？」など無理のない予算・購入時期などについてアドバイスをいたします。また「住宅ローンはどれが一番いいの」そんなご相談にも、数多くの住宅ローンがある中で、あなたに合った住宅ローンをご紹介します。その他住宅にまつわる火災保険などの諸費用についてのアドバイスもいたします。
既にマイホームをご購入済みで現在の住宅ローンを見直したい方には、見直しが有利かどうか借換の効果についてのアドバイスやあなたに合った借換ローンをご紹介します。また繰上げ返済についてのアドバイスもいたします。
[生命保険の見直し相談]
「今の保険は自分に合っているのだろうか？」「保険料を節約したいのだけれど」「どんな保険に入ったらベストなの」など、保険の加入や見直しのご相談に応じます。 現在加入している保険の保障内容を分析するとともに、加入・見直し方法のアドバイスをいたします。
ご希望の場合は、数ある商品の中から中立公正な立場で商品選択のお手伝いもいたします。
[介護・医療費用の見直し相談]
「介護や医療でお金がかかるので、今後の生活が心配」「介護・医療費を節約できる方法はないだろうか？」など現在介護や医療に直面している方に経済的負担を軽減するアドバイスをいたします。
また、「自分自身の介護の備えをどのように行っていけばよいのか？」などご自身の介護の備えに対する効率的な準備方法をアドバイスいたします。
[年金・老後資金プラン（退職準備プラン）相談]
「老後資金はいくら準備すればよいか？」「個人年金は加入した方がよいか？」「老後資金に役立つ金融商品は？」「退職後の保険をどうすればよいか？」など年金・老後資金の相談や退職後の年金・健康保険などの手続方法など退職準備に必要なアドバイスをいたします。
[相続・贈与に関する相談]
「そろそろ子供・孫たちへの相続を考えておきたいですが、何から準備すればいいのだろう？」「贈与の制度を使ったほうがいいのだろうか？」など相続に対する準備について、相続税対策や分割協議でのトラブルとならないよう必要なアドバイスをいたします。
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[生命保険講座]
● 加入前に知っておきたい生命保険基礎講座
● 知って得する生命保険見直し講座
● 生命保険を使った資産形成講座
[マル得お金講座]
● 新婚さん新生活設計講座
● 知って得する貯蓄・積立講座
● 生命保険・損害保険マル得講座
[住宅資金講座]
● 購入する前に知っておきたい住宅取得基礎講座
● 知って得する住宅取得講座
● 住宅ローンの賢い見直し講座
[新入社員講座]
● 新入社員のための新生活設計講座
● 新入社員のための生命保険講座
● 新入社員のための貯蓄とローン講座
[資産運用講座]
● 知って得する賢い貯蓄・積立・資産運用講座
● 一から始める投資信託基礎講座
● 知らないと損する金融商品あれこれ講座
[退職準備講座]
● 退職時の年金･保険･税金基礎講座
● 40代からのリタイアメント基礎講座
● 50代からの生活設計講座
[相続対策講座]
● 知って得する相続対策講座
● 賢い相続対策あれこれ講座
● もめないための相続対策講座
～企業団体サービス～
[企業福祉サービス]
福利厚生診断と見直し
マネー＆ライフプランセミナーの企画（希望に応じたオリジナル講座開催）
マネー＆ライフプランセミナーの講師および相談員の派遣など
[確定拠出年金導入サポート]
確定拠出年金導入コンサルティング
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[ビジネスサポート]
保険を利用したリスクマネジメントとキャッシュフローの改善
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FP実務トレーニング講座の企画開催
[事業承継に関する相談]
スムーズな事業承継実現のためのコンサルティング
相続税、自社株式の取得等に必要な資金準備方法のアドバイス
事業承継に係わる制度利用の提案